? ? 公路零担行业经历了计划经济时代几乎由邮政包裹垄断的发展初期、改革开放初期以小商贩为主要客户群体的民营物流萌芽期、90年代初至2006年主要服务于民营制造业的快速发展期及世纪金融风暴以来至2012年的成熟期，目前处于电商快速发展和互联网普及的行业整合期。

一、行业整合期的主要特征

1、客户发生了明显变化

随着制造业的整合发展，个体制造业已经逐步退出市场，个体商户的市场话语权也逐步丧失，大型制造业集团、电商企业以及商贸连锁机构成为市场的主流，面对这类链主客户，一般小型零担企业很难有话语权。

2、业务来源的比例关系发生了变化

公路零担的主要业务来源分为三类——直客(直接与制造业或商贸企业签订合同)、同行(做第三方物流的承运商、炒货)、网点散货。其中散货价格高，直客次之，同行低。不同企业的比例不同，盈利水平就千差万别。随着德邦等网络型零担公司的发展，散货会逐步向这类公司汇聚，单一线路的零担公司盈利能力会越来越低。

3、客户习惯发生变化

随着行业竞争的不断深入，客户越来越“刁钻”，过去的港到港早已不是主流，仅存于同行之间，门到门已经成为服务标准。客户不仅仅关心结果，对整个运输及操作也越来越关注，要求承运商提供全程透明管理的客户也越来越多，节点提示、地图展示也必将成为行业的标准。

4、运营成本维持高水平，并将继续提高

无论场地还是人工，澳门零担运输，燃油收等等，在相当长的时间里都会更高，以目前行业平均不足5%的利润率根本不足以应对未来的发展。

行业反思与投资建议;

? ? 总结整个零担行业，零担行业与经济关联度较高，增速上整体快于gdp增长；格局方面整体竞争较为分散，但如果我们深究各细分市场，内有三种类型(全国、区域、专线)公司竞争，由于全国型公司较少，该子版块中的集中度高于全行业。而在快递物流一体化趋势明朗的当下，国内公路零担运输，有实力的零担公司和快递企业也在相互渗透。在快速完成网络后提升效率、优化成本和服务，对德邦的冲击可能扩大。未来的战略方向一方面是轻资产扩大行业份额，货物零担运输，另一方面则要通过快递来拓展新的市场空间，发力大件快递如家电家具等时，零担运输公司，还需提升安装后市场的服务能力。

? ? 我们判断快递和快运的融合将会加速，主流快递公司上市以后将在2018年加快对于快运零担的渗透，同时快运也将加快对快递的布局，公司证券化的步履也将加快，资本助力下行业集中度也将进一步提升。 ?

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